宁国经开控股发行8.78亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，宁国经开控股集团有限公司(Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宁国经开控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的有担保高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁国经开控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co.,Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、有担保高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：8.78亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年8月23日

到期日：2027年8月23日

资金用途：根据国家发改委证书，开发和建设发行人在境内的项目，并补充营运资金。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、淞港国际证券、国元证券香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：远征证券、海通国际、东兴证券(香港)、圆通环球证券、瑞昇国际证券、中银国际、联合证券、华安证券香港、东方汇财证券、马林资本、华泰国际、天风国际、黄河证券、申万宏源香港、大西部证券(香港)、中金公司、国泰证券香港、上古亚洲资产

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000992898