新沂交通文旅集团发行1.89亿人民币债券，息票率3.1%

新沂交通文旅集团发行1.89亿人民币债券，息票率3.1%，南京银行(601009.SH)徐州分行提供SBLC

久期财经讯，新沂市交通文旅集团有限公司(Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.，简称“新沂交通文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新沂市交通文旅集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)徐州分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.89亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.1%

息票率：3.1%

收益率：3.1%

发行价格：100

交割日：2024年8月6日

到期日：2027年8月6日

资金用途：用于投资项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、海通国际、国信证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际、兴业银行香港分行、港利资本、信银资本、东海国际、安信国际、天风国际、民银资本、中信证券、光银国际、国金证券(香港)

境内协调人：海通证券、国信证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001034872