威海城投发行12.45亿人民币债券，息票率4.80%

久期财经讯，威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.，简称“威海城投”，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海城市投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：12.45亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.00%区域

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2024年7月25日

到期日：2027年7月25日

资金用途：用于威海栖霞街及周边地区综合整治项目和老港区城市更新改造项目

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、中信证券、中金公司(B&D)、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、兴证国际、海通国际、国联证券国际、民银资本、安信国际、丝路国际、东方证券香港、工银国际、申万宏源香港、金洲证券、华泰国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001011292