建德国资投控集团发行3.77亿人民币债券，息票率5.30%

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司

维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3.77亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.30%

息票率：5.30%

收益率：5.30%

发行价格：100

交割日：2024年7月17日

到期日：2027年7月17日

资金用途：净收益将用于对一年内到期的中长期外债进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、国信证券香港、海通国际、东吴证券香港、浦银国际、中泰国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001034963