湖北澴川国投发行11.4亿人民币债券，息票率7.0%

久期财经讯，湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(Hubei Huanchuan State-Owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.，简称“湖北澴川国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：11.4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年8月21日

到期日：2027年8月21日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际(B&D)、中金公司、中信建投国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行国际、信银资本、兴证国际、圆通环球证券、泰达证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046033