博兴财金投资集团发行5.22亿人民币债券，息票率6.9%

久期财经讯，博兴县财金投资集团有限公司(Boxing Financial Investment Group Co., Ltd.，简称“博兴财金投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Regent Oriental International Co., Ltd

担保人：博兴县财金投资集团有限公司

担保人评级：联合国际：BBB-

预期发行评级：BBB-(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.22亿人民币

期限：3年期

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2024年8月7日

到期日：2027年8月7日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：仁和资本、中国银河国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、中诚国际证券、信达国际、民银资本、远东宏信国际、金洲证券、创陞证券、东方汇财证券、申万宏源香港、泰达证券、睿智金融国际、中汇国际、金裕富证券、万海证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2868746574