黄石国有资产经营公司发行7亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，黄石市国有资产经营有限公司(Huangshi State-Owned Assets Management Company Limited，简称“黄石国有资产经营公司”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石市国有资产经营有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(HUBEI FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年8月12日

到期日：2027年8月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中信银行国际、中金公司、中信证券、海通国际、瑞昇国际、兴证国际、汇生证券、仁和资本、民银资本、东兴证券香港、联合证券香港、圆通环球证券、东方汇财证券、上古亚洲资产管理、东建国际、长复证券、远东宏信国际、熊猫证券、万海证券、国元证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001042263