山东泉汇产业发展发行2.29亿人民币高级债券，息票率3.20%

山东泉汇产业发展发行2.29亿人民币高级债券，息票率3.20%，南京银行(601009.SH)提供SBLC

久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.29亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.20%

息票率：3.20%

收益率：3.20%

发行价格：100

交割日：2024年8月6日

到期日：2027年8月6日

资金用途：用于建设章丘区400MW分布式光伏发电项目，并根据发改委证书补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中信银行国际、民银资本、华泰国际、兴证国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001042552