江苏双湖投控集团发行5.5亿人民币债券，息票率7.80%

久期财经讯，江苏双湖投资控股集团有限公司(Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co Ltd，简称“江苏双湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏双湖投资控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：5.5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.80%

息票率：7.80%

收益率：7.80%

发行价格：100

交割日：2024年8月2日

到期日：2027年8月2日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

控制权变更回售：101%

联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际(B&D)、中信证券、兴证国际、民银资本、中国银河国际、光银国际、中泰国际、申万宏源香港、华金证券国际、溢胜证券、保利证券、德林证券香港、联合证券、瑞昇国际、中环国际证券、上古亚洲资产管理、鼎鑫证券、高山证券、万海证券香港、马林资本、普伦国际证券

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行