赤壁城发集团发行7亿人民币高级债券，息票率6.5%

久期财经讯，赤壁城市发展集团有限公司(Chibi City Development Group Co., Ltd.，简称“赤壁城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赤壁城市发展集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年5月30日

到期日：2027年5月30日

资金用途：用于项目建设融资和补充发行人集团的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、申万宏源香港、中环国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、平安证券香港、中信建投国际、中信证券、民银资本、东兴证券香港、佳湧证券、广发证券、环球富盛理财、金桥证券、海通银行、海通国际、华泰国际、瑞昇国际、浦发银行香港分行(B&D)、众和证券、汇生证券、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001007159