肥城城投控股集团发行2.7亿人民币高级债券，息票率6.9%

久期财经讯，肥城市城投控股集团有限公司(Feicheng City Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“肥城城投控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：肥城市城投控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2.7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2024年7月19日

到期日：2027年7月19日

资金用途：用于肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目、肥城市高效农田生产能力建设项目和蔚蓝碳中和科技产业园项目

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)、圆通环球证券、金信期盈证券、中环国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、民银资本、启利投资、东方证券(香港)、金裕富证券、汇生证券、立鼎证券、万海证券、海通国际、瑞昇国际证券

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001038089