潼南区建工集团发行4.8亿人民币绿色债券，息票率7.8%

久期财经讯，重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司(Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.，简称“潼南区建工集团”，联合国际：BBB-)发行Reg S、3年期、以人民币计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司

发行人评级：联合国际：BBB-

担保人：重庆兴农融资担保集团(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：A-(联合国际)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.8亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.8%

息票率：7.8%

收益率：7.8%

发行价格：100

交割日：2024年5月31日

到期日：2027年5月31日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，用于潼南区铜车坝水库工程建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际、万海证券、高山证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、远东宏信国际、中信银行国际、申万宏源香港、同一证券

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001003695