十堰城市运营集团发行11.6亿人民币高级债券，息票率7.9%

久期财经讯，十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.，简称“十堰城市运营集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：十堰城市运营集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：11.6亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年6月26日

资金用途：用于项目建设和补充集团的营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、海通国际(B&D)、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：高山证券、海通银行、圆通环球证券、东兴证券(香港)、山证国际、港利资本、德林证券(香港)、 联合证券、Global Homeric Limited、兴证国际、申万宏源香港、浙商国际、中环国际证券、远东宏信国际、天风国际、万峰证券、金裕富证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2851615687