晋江建设投控集团发行19.5亿人民币高级债券，息票率3.80%

久期财经讯，福建省晋江市建设投资控股集团有限公司(Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“晋江建设投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：19.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.80%

息票率：3.80%

收益率：3.80%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2024年6月18日

到期日：2027年6月18日

资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委证书进行项目建设和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、永赢国际

独家可持续结构顾问：华泰国际

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020525