河南航投发行2亿人民币绿色债券，息票率3.30%

久期财经讯，河南民航发展投资集团有限公司(Henan Civil Aviation Development & Investment Group Co., Ltd.，简称“河南航投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：河南民航发展投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.30%

息票率：3.30%

收益率：3.30%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

交割日：2024年6月19日

到期日：2027年6月19日

资金用途：用于境内项目建设、产业投资、补充运营资本及发行人绿色融资框架下的合格项目

其他条款：卢森堡交易所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、民银资本、卢森堡国际银行

第二方意见提供人：标普

独家绿色结构顾问：东方证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001026431