商丘发投集团发行11.2亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，商丘市发展投资集团有限公司(Shangqiu City Development Investment Group Co., Ltd.，简称“商丘发投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：商丘市发展投资集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：11.2亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年8月15日

到期日：2027年8月15日

资金用途：用于项目建设融资和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、民银资本、海通国际、中信银行国际、联合证券、金奥证券、瑞昇国际、粤兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001014908