保定国控集团发行10亿人民币债券，息票率5.15%

久期财经讯，保定市国控集团有限责任公司(Baoding Guokong Group Co., Ltd.，简称“保定国控集团”，中证鹏元国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：保定市国控集团有限责任公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB 稳定

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.15%

息票率：5.15%

收益率：5.15%

发行价格：100

交割日：2024年7月18日

到期日：2027年7月18日

资金用途：根据国家发改委证书要求，用于若干项目建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际、复星国际证券(B&D)、中信建投国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、华夏银行香港分行、中金公司、中国银河国际、民银资本、港利资本、兴证国际、国联证券国际、中信银行国际

境内协调人：海通证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001031688