晋江建设投控集团发行16.5亿人民币可持续债券，息票率3.40%

久期财经讯，福建省晋江市建设投资控股集团有限公司(Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“晋江建设投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：16.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.15%区域

最终指导价：3.40%

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

交割日：2024年8月15日

到期日：2027年8月15日

资金用途：用于项目建设和根据发改委证书和可持续融资框架补充运营资本

控制权变更回售：101%

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：永赢国际、光银国际、信银资本、中国银行、中信证券、中信银行国际、兴证国际、民银资本、交银国际、东方证券(香港)、中泰国际

独家可持续结构顾问：华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001045878