山东鑫泰建设集团发行3.9亿人民币高级债券，息票率7.9%

久期财经讯，山东鑫泰建设集团有限公司(Shandong Xintai Construction Group Co., Ltd，简称“山东鑫泰建设集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Grande Horizons International Co., Ltd

担保人：山东鑫泰建设集团有限公司

担保人评级：联合国际：BBB-

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：3.9亿人民币

期限：3年期

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年8月16日

到期日：2027年8月16日

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：仁和资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：高山证券、国泰证券(香港)、中诚国际证券、中国银河国际(B&D)、民银资本、佳湧证券、远东宏信国际、金洲证券、瑞昇国际证券、上古亚洲资产管理、申万宏源香港、泰达证券、万海证券(香港)、圆通环球证券、中汇国际证券、正金证券、华安证券

ISIN：XS2879822596