平湖国资发行21.42亿人民币高级可持续债券，息票率3.25%

久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：21.42亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.25%

息票率：3.25%

收益率：3.25%

发行价格：100

交割日：2024年8月21日

到期日：2027年8月21日

资金用途：根据可持续融资框架对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券(香港)、中金公司(B&D)、国泰君安国际、中信建投国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、信银资本、光银国际、中国银河国际、工银国际、中信证券、民银资本、海通国际

联席可持续发展结构顾问：国信证券(香港)、中金公司

第二方意见提供人：惠誉常青、穆迪评级

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001042115