泰安城市发展投资发行1.34亿人民币高级债券，息票率5.50%

久期财经讯，泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd，简称“泰安城市发展投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)

担保人：泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.34亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2024年7月12日

到期日：2027年7月12日

资金用途：用于一般公司用途和项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、溢胜证券、国金证券香港、中泰国际、兴业银行香港分行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020905