成都兴锦建设发展发行22.05亿人民币高级债券，息票率4.2%

久期财经讯，成都兴锦建设发展投资集团有限公司(Chengdu Xingjin Construction Development and Investment Group Company Limited，简称“成都兴锦建设发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都兴锦建设发展投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：22.05亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.5%区域

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2024年6月21日

到期日：2027年6月21日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇生证券、中信证券、安信国际、国联证券国际、华夏银行香港分行、国信证券香港、上银国际、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、兴业银行香港分行、中金公司、中信银行国际、信银资本、浙商银行香港分行、东海国际、浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、申万宏源香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001026324