江苏润鑫城投集团发行3.07亿人民币绿色债券，息票率4.98%

久期财经讯，江苏润鑫城市投资集团有限公司(Jiangsu Runxin City Investment Group Co., Ltd.，简称“江苏润鑫城投集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏润鑫城市投资集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.07亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.98%

息票率：4.98%

收益率：4.98%

发行价格：100

交割日：2024年8月12日

到期日：2027年8月12日

资金用途：根据绿色融资框架进行项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港银行、华夏银行香港分行、格理昂证券、佳湧证券、民银资本、农银国际、瑞昇国际、淞港国际证券、丝路国际、万海证券、中国银河国际、中诚国际证券、中环国际证券、浙商国际、中信建投国际、中信证券

第二方意见提供人：华普绿色发展有限公司(iPlatform Green Development Limited)

独家绿色结构顾问：华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001011060