重庆江津区江鼎实业发行2.85亿人民币债券，息票率4.0%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.，简称“重庆江津区江鼎实业”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd，简称“重庆三峡银行”)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2.85亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2024年8月2日

到期日：2027年8月2日

资金用途：补充发行人及其子公司(非地方政府融资平台)的营运资本(包括但不限于偿还备证银行的流动贷款和支持日常运营开支)。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001026183