青岛胶州湾发展集团发行12亿人民币可持续发展债券，息票率6.0%

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级： BBB+(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：12亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.2%区域

最终指导价：6.0%

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2024年6月26日

资金用途：根据发行人可持续融资框架，用于项目建设以及补充营运资本

可持续发展债券：根据发行人的可持续融资框架下的要求，债券将作为“可持续发展债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、浙商银行香港分行、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际

第二方意见提供人：联合绿色

独家可持续框架顾问：中国银河国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001031407