淄博城运发行15.33亿人民币债券，息票率5.80%

久期财经讯，淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co. Ltd.，简称“淄博城运”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

发行规模：15.33亿人民币

期限：3年期

息票率：5.80%

收益率：5.80%

发行价格：100

交割日：2024年4月9日

到期日：2027年4月9日

资金用途：用于项目建设融资和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席协调人：万隆证券、天风国际、中国银河国际、中信证券

联席牵头经办人：中国银行、国联证券国际、浦发银行香港分行、兴证国际、华泰国际、申万宏源香港、中金公司、国金证券香港、环球富盛理财、远东宏信国际