临沂城投集团发行4.6亿人民币高级债券，息票率3.3%

临沂城投集团发行4.6亿人民币高级债券，息票率3.3%，邮储银行(01658.HK)临沂分行提供SBLC

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)临沂分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券

发行规模：4.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.70%区域

最终指导价：3.30%

息票率：3.30%

收益率：3.30%

发行价格：100

交割日：2024年2月21日

到期日：2027年2月21日

资金用途：用于项目开发

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、国泰君安国际、信银资本、中金公司、东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、民银资本、中信证券、华泰国际、中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、招商永隆银行、高廷证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000987260