常德城发集团发行7.5亿人民币可持续债券，息票率4.05%

久期财经讯，常德市城市发展集团有限公司(Changde Urban Development Group Co. Ltd.，简称“常德城发集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：常德市城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：7.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：4.05%

息票率：4.05%

收益率：4.05%

发行价格：100

交割日：2024年3月14日

到期日：2027年3月14日

资金用途：根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书，补充发行人的营运资本，并为符合条件的绿色和社会项目提供融资

其他条款：港交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、华泰国际、浦发银行香港分行、山证国际、淞港国际证券、粤兴证券、国泰君安国际

可持续融资框架的第二方意见提供人：联合绿色

独家信用评级和可持续发展顾问：中信银行国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000997533