威海城投拟发行3年期人民币高级债券，最终指导价5.2%

久期财经讯，威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.,简称“威海城投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：威海城市投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5.2%

交割日：2024年4月16日

控制权变更回售：101%

资金用途：补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券、中信证券、中金公司(B&D)、交银国际、中国银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、兴证国际、工银国际、淞港国际证券、安信国际、北方证券、丝路国际、华泰国际、中泰国际

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