常德城发集团拟发行3年期人民币可持续债券,最终指导价4.05%

Connor 欧意中国官网 2024-05-06 23 0

久期财经讯,常德市城市发展集团有限公司(Changde Urban Development Group Co. Ltd.,简称“常德城发集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

常德城发集团拟发行3年期人民币可持续债券,最终指导价4.05%

条款如下:

发行人:常德市城市发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级: BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:4.70%区域

最终指导价:4.05%

交割日:2024年3月14日

资金用途:根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书,补充发行人的营运资本,并为符合条件的绿色和社会项目提供融资

其他条款:港交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、华泰国际、浦发银行香港分行、山证国际、淞港国际证券、粤兴证券、国泰君安国际

可持续融资框架的第二方意见提供人:联合绿色

独家信用评级和可持续发展顾问:中信银行国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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