瑞昌国控集团发行6亿人民币高级债券，息票率5.9%

久期财经讯，瑞昌市国有投资控股集团有限公司(Ruichang State-owned Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“瑞昌国控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞昌市国有投资控股集团有限公司

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：6亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.9%

息票率：5.9%

收益率：5.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月5日

到期日：2027年6月5日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中信银行国际、中信建投国际、广发证券、东兴证券香港、中国银河国际、国联证券国际、圆通环球证券、信银资本、中环国际证券、民银资本、环球富盛理财

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0000980034