桂林经开投控发行6.9亿人民币可持续发展债券，息票率4.50%，桂林银行提供SBLC

久期财经讯，桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.，简称“桂林经开投控”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：桂林经开投资控股有限责任公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：6.9亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年7月16日

到期日：2027年7月16日

资金用途：补充发行人的运营资金和可持续发展融资框架下的项目建设

可持续发展债券：根据可持续发展融资框架，债券将作为“可持续发展债券”发行

第二方意见提供人：标普全球

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

可持续发展结构顾问：国泰君安国际

独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：国泰君安国际

清算系统：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001031662