江苏中扬清洁能源发行3.8亿人民币高级债券，息票率3.30%，南京银行提供SBLC

久期财经讯，江苏中扬清洁能源发展有限公司(Jiangsu Zhongyang Clean Energy Development Co., Ltd.，简称“江苏中扬清洁能源”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏中扬清洁能源发展有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券，由SBLC提供人提供不可撤回备用信用证

发行规模：3.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.30%

息票率：3.30%

收益率：3.30%

发行价格：100

交割日：2024年5月9日

到期日：2027年5月9日

资金用途：补充运营资本和为项目建设进行融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000979887